融通基金:工程机械和重卡存在机会 周期行业性价比在提升

2015-05-04  来自: 肇庆市宏华电子科技有限公司 浏览次数:864

中国证券网讯(记者 安仲文)融通基金认为,八月的A股/市场需要降低对指数行情的期待,在大消费白马公司估值修复之后,周期行业公司的性价比正在逐步提升。

融通基金指出,进入8月后,建议淡化对指数空间的期望值。这同时意味着,6月至7月底这一反弹的窗口期临近后段,这波反弹的主逻辑是,在稳定的前提下,金融监管趋缓引起了市场的流动性改善。

与此同时,基金的抱团风格在二季度进一步强化,整体来看,基金二季度大幅度加仓消费金融,减持周期、成长股。2016年一季度以来,成长、消费、周期各大板块之间的季度间轮动较为明显,而周期股尤其是工程机械、重卡等一季度表现突出的周期品,在二季度出现较大减持;另外,周期行业通过供给侧改革去掉剩余产能,改善了供求关系,周期股有望迎来业绩恢复期,尤其是机械、重卡等周期行业的性价比正在提升。


关键词: 工程机械           

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